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個人系公募基金首發選擇強勢渠道

2019-04-28 18:12:36|瀏覽量:385|

證券時報記者靜波

近日,朱雀等多家新基金銷售選擇在招商銀行(600036)。記者發現,部分個人系公募基金在首發時盡一切可能聚焦于強勢渠道。

多家基金選擇招行

朱雀基金于去年9月15日獲批,今年2月2日正式成立。3月底,朱雀投資上報了首只公募基金產品——朱雀產業精選混合基金。記者了解到,和部分新基金不同的是,該基金的銷售和托管均在強勢銷售渠道——招商銀行。

與此同時,博道基金旗下兩款產品——博道滬深300指數增強和博道遠航兩只基金近期正在發售,其托管銀行全部為招商銀行。

和招商銀行合作效果最好的當屬陳光明掌管的睿遠基金,去年底睿遠發行的專戶產品以及今年3月底的睿遠成長價值公募基金均在招行銷售,成為當年的基金爆款。其中睿遠成長價值一天之內共募集超700億元。

自2015年2月泓德基金成為國內首家第一大股東為自然人的基金公司以來,目前已有15家個人系公募基金公司。去年個人系公募獲批多達7家,分別是同泰基金、明亞基金、惠升基金、中庚基金、蜂巢基金、淳厚基金和睿遠基金。朱雀基金雖無自然人股東,但也被位列至“隱身”個人系基金公司中。

銀行調整篩選指標

據了解,目前中庚基金和蜂巢基金旗下新基金的銷售渠道選擇了券商和第三方銷售平臺。中庚基金因丘棟榮的明星效應,其管理的中庚小盤價值在5天時間內募集到32.67億元。

接近招行的一位人士表示,招行對于基金經理過去的管理業績非常看重,會對少數新基金開啟綠色通道。例如陳光明過去在東證資管時與招行合作多年,屬于招行的權益基金品牌,客戶認同度高,雙方屬于強強合作。

一家個人系基金公司董事長表示,新基金公司需要聚焦銷售渠道,尤其需要重點尋找理念一致的銀行渠道合作。另一家籌備首只公募產品的個人系基金公司總經理透露,他們新基金銷售目前除了選擇兩家大型證券公司外,還談妥了一家大型股份制銀行。

但總體來說,新基金進入大型銀行銷售名單難上加難。“雖然招行、工行這些強勢渠道會設置白名單,但基本的門檻條件是非常苛刻的,例如產品規模和產品歷史業績表現等等,僅此兩項就把新基金堵在門口。”一位個人系基金公司高管稱。

可喜的是,目前一些銀行篩選基金公司開始有了改變。記者從一些中型銀行了解到,該行準備對具有一定投資能力的管理機構給予更為靈活的準入門檻。他們希望能從一開始陪伴一些優秀投資管理人共同成長,形成長年穩定的合作關系,構建自身的資產配置體系。

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